分是地方武装建设。鲁西警备旅、鲁西警备二旅、清河警备旅、胶东警备旅、鲁西南警备旅、泰西警备旅经过战场锻炼后，战斗力明显提升，下一步主力扩军时，要从这些
队
调骨
团加
主力，磨合训练，达到主力
平。主力扩军后，设想增编警备旅，拟增编鲁南警备旅、鲁中警备旅、济南警备旅、胶莱警备旅、青岛警备旅。现在山东
据地大局稳定，兵源充足，武
充足，各主力队训练有素，完全可以为各警备旅提供和骨。等上述警备旅建设完成后，山东我军完全可以形成内线、外线两大集团。内线队以警备旅为主，任务是保卫据地，为主力队训练补充兵员。外线队由主力编成呢该，作为我军战略力量使用，组织发动大的战役。针对这三个问题，山东局和教导师党委采取了一系列措施，包括扩大
培训班规模、动员调主力队到地方和地方武装工作等措施，现在正在组织实施。鉴于教导师有一定数量的装甲力量，要求单独建设装甲
队，作为山东我军突击箭
。介绍了村级政权建设经验，刘一民报告了山东局筹建山东抗日民主政府参议会的经过，把机构设置和人员组成作了详细介绍。同时给中央提供了一份山东地方政权组织材料，上面有详细的各地区党委、抗日民主政府的详细情况。
作为各警备旅的补充
队，目前，山东各县正在组建和恢复各县县大队、区小队和民兵联防组织。这个工作分
至各主力旅、支队、警备旅，一个团包两个县，务必完成任务。目前山东共有泰安支队、鲁东南支队、苏北支队三个支队，从兵力、
备、火力等方面看，泰安支队和鲁东南支队有直追主力旅的实力。苏北支队
于敌后，虽然也是旅级支队，但实力太弱，需要拉回山东据地补充整训。刘一民汇报的第五个问题是经济建设。
考虑到山东我军和山西我军缺乏炮兵人才，
据朱瑞同志提议，拟成立八路军炮兵学校，负责培养营、连、排级炮兵，向全军输送炮兵人才。农业上山东今年开始推广一年两熟耕作法，明年各
据地全推广一年两熟耕作法，大幅提
粮
产量。但是，由于山东多年战
，河
失修，利设施毁坏严重，导致山东农业既要防备风灾、灾，又要防备旱灾，必须下大力气整修黄河堤防，整修利设施，提土壤
力，才能保证山东粮供应。工业上，山东工业主要集中在青岛，我军占领青岛后，虽然抢运了大
分工业设备，但由于日军的空中优势，不可能大规模发展工业。这样一来，会导致山东工业平下降，象棉
、蚕丝等农民创收农产品销路必然不畅。胶济路战役结束后，山东的形势相对好转，据地面积大幅扩大，有了广阔的战略纵
。鉴于这
情况，决心恢复铁矿、煤矿、铜矿生产，在山区建设较为隐蔽的钢铁厂、机械厂等小型企业，为军工生产服务。同时，利用民间资本力量，恢复纺织和蚕丝业生产，既满足队需要，也满足群众生活需要。村民选
抗日村长、民兵队长、妇女主任，领导群众开展抗日斗争和生产自救。凡是村级政权搞的好的村
，在鬼大扫
中就有战果，鬼扫结束后生产恢复很快。而且，以村民兵队为主的地战、地雷战都发挥了掩护自己、消灭敌人的作用。政权建设情况报告完时，刘一民检讨了山东政权建设存在的不足，最主要的问题是缺少
。原因一个是山东党组织被国民党政权破坏的太厉害，教导师东
前，全省只有70余名党员，大分县连一个党员都没有。另一个原因是由于日军残酷扫，前期组建的地方党组织和地方政权损失严重。第三个原因是许多主力队的不愿意到地方工作，不愿意离开作战队。刘一民提
，据目前的抗战实际，教导师主力应该扩编，原先报告的成立工兵司令、工兵团升格为工兵旅和成立重机枪司令、重机枪团升格成重机枪旅，是为了统一领导山东我军专业技术兵建设，包括辎重团，也应该扩编为辎重旅，以满足大战后勤保障需要。至于八个主力旅，建议中央研究，是否可以全或分扩编成师，最少要将教一旅、教二旅、教三旅扩编成山东第一师、山东第二师、山东第三师，以炮兵旅、骑兵旅，组成
大的野战兵团，用于攻作战。如果考虑不想暴
实力，可以考虑改称山东第一纵队、山东第二纵队、山东第三纵队。扩编后，每师辖三个步兵旅、炮兵团、机枪团、骑兵团、工兵团、辎重团和师警卫营、通讯营、特务营，满编35000人，确保火力集中、兵力集中，一个师可以轻松打掉鬼一个旅团。集中三个师和军区直属重火力队，就可以一次寻歼日军一个常设师团。总的目标是，山东我军主力明年底以前要建成三十万以上
锐野战军。至大后年，也就是到1941年底，要建成百万大军，与日军实施战略决战。商业上，山东局和教导师一直严格落实我军保护民族工商业政策，注意疏通和保护商路，维护
据地商业
通。但是，我军山东后与日寇连番激战，日军重兵集团过后，山东各行各业都损失惨重。其中，商业受打击最大。主要是日军重兵集团各刘一民汇报的第三
分是主力建设。在这一分，刘一民详细报告了教导师八个主力旅和炮兵旅、骑兵旅以及直属队编成、火力备以及车辆、
匹等情况。